O patrimônio que você construiu, organizado para durar
Ajudo empresários e famílias a enxergar o patrimônio inteiro, somando empresa, imóveis e aplicações, e a planejar a sucessão com clareza, antes que ela vire urgência.
O que eu mais escuto
Não sei quanto tenho, somado tudo
O dinheiro está em 2 ou 3 bancos, em imóveis, na empresa e às vezes no exterior. Ninguém olha o conjunto.
O gerente muda e o produto da vez também
A cada troca de gerente, uma nova oferta. Falta alguém que acompanhe a história do patrimônio.
E se eu faltar amanhã?
Empresa, família e bens sem um plano de sucessão viram um inventário longo, caro e cheio de conflitos.
Pago imposto demais por falta de organização
Sem uma estrutura pensada, a tributação leva uma parte do que o patrimônio poderia render.
Um olhar para o patrimônio inteiro
Trabalho no modelo de family office: em vez de oferecer produtos, cuido do patrimônio da família como um todo. É a forma de atendimento que as famílias com patrimônio relevante usam para organizar o presente e preparar a próxima geração.
Visão completa
Investimentos, imóveis, empresa, estruturas no exterior, sucessão e impostos olhados juntos, num mesmo plano.
Independência
Arquitetura aberta: acesso a produtos de várias instituições, sem meta de vender o produto de uma casa só.
Remuneração clara
O modelo é de taxa combinada com o cliente. A remuneração vem de você, não do produto que você compra.
Relacionamento contínuo
Um time dedicado, que conhece a história da família e acompanha as decisões ao longo dos anos.
Na prática, o que muda
Do primeiro contato ao acompanhamento
Conversa inicial
Entendo o seu momento, a sua família, os seus objetivos e o que tira o seu sono.
Mapa do patrimônio
Reunimos tudo o que você tem, em bancos, imóveis, empresa e exterior, numa única visão.
Estratégia
Investimentos, proteção, sucessão e impostos desenhados juntos, com especialistas financeiros, fiscais e jurídicos.
Acompanhamento
Monitoramento constante, revisões periódicas e relatórios claros sobre o que foi feito.
Onde eu posso ajudar
Os assuntos que mais pesam nas decisões de quem tem empresa e família, e que fazem parte do meu dia a dia.
Holding familiar
Quando faz sentido, como funciona e o que ela resolve na sucessão.
Sucessão e herança
Como evitar que o inventário decida pela sua família.
Patrimônio consolidado
Enxergar tudo o que você tem, somado, e quanto isso rende de verdade.
Venda da empresa
O que fazer com o valor que entra na venda ou na entrada de um sócio.
Organização tributária
Estruturas para não pagar mais imposto do que o necessário.
Banco x family office
O que muda na prática quando alguém olha o patrimônio inteiro.
Quando vale a pena conversar
- 01A empresa foi vendida ou recebeu um sócio e entrou um valor alto para aplicar
- 02Um inventário na família mostrou o custo de não se planejar
- 03Mudou a lei de holding, herança ou tributação
- 04A rentabilidade ou o atendimento do banco deixaram de fazer sentido
Mais de uma década ao lado de quem tem patrimônio
Comecei a carreira bancária em 2013 e me formei na escola do Banco Safra, sempre ao lado de clientes de alta renda e patrimônio elevado.
Hoje atuo em um multi family office, no relacionamento com famílias e empresários de alta complexidade patrimonial: estruturação de investimentos, apresentações estratégicas e soluções desenhadas para cada caso.
Transparência, confiança e resultado. É isso que eu coloco na mesa em cada conversa.
Vamos conversar
Preencha os seus dados e eu entro em contato pelo WhatsApp para marcar uma conversa no horário que for melhor para você.
- Conversa individual, comigo
- Sem compromisso e sem oferta de produto
- Seus dados usados só para este atendimento
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Obrigada pelo interesse. Vou entrar em contato pelo WhatsApp em breve. Se preferir, pode me chamar agora.
Falar pelo WhatsAppPerguntas frequentes
O que é um family office?+
É um modelo de atendimento que cuida do patrimônio da família como um todo: investimentos, imóveis, empresa, sucessão e impostos, com um time dedicado e sem conflito de interesse na venda de produtos.
Para quem é essa conversa?+
Para empresários e famílias com patrimônio a partir de R$ 3 milhões, entre empresa, imóveis e aplicações, que querem organizar o que têm e pensar na sucessão.
Como é a primeira conversa?+
Uma conversa para entender o seu momento, o que você já tem e o que te preocupa. Sem compromisso e sem oferta de produto.
Vou perder o controle do meu patrimônio?+
Não. As decisões continuam sendo suas. O meu papel é dar clareza e acompanhar cada passo com você.
Preciso ter tudo organizado antes?+
Não. Organizar é justamente o ponto de partida do trabalho.